Im Rahmen unserer zweiwöchentlichen Produkt-Updates freuen wir uns, Ihnen in diesem Blog-Artikel wieder einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen innerhalb unserer cloud-Produkte zu geben.
(Einen Link zu ausführlichen Informationen finden Sie am Ende des Artikels.)
Hinweis für alle Nutzer der assfinet collaboration
Sofern Sie das Aussehen Ihrer collaboration durch CSS-Anpassungen individualisiert haben, beachten Sie bitte, dass sich durch jedes Update Änderungen ergeben können, die die Darstellung beeinflussen. Vor den produktiven Updates stehend die Änderungen auf unserer User-Acceptance-Test-Umgebung (UAT) zur Verfügung. Dort können Sie die Funktion der CSS-Anpassungen überprüfen.
Standard-Mailvorlagen
Die von uns zur Verfügung gestellten Standardmailvorlagen wurden aktualisiert, und geben nun mehr nützliche Informationen aus, wie den Namen Ihres Unternehmens, die persönliche Anrede des Kunden, sowie zum Beispiel den Direktlink zu Ihrem Kundenportal (collaboration). Eine Standardvorlage wird immer dann versendet, wenn Sie keinen eigenen Text eingegeben haben. Hinweise zur Nutzung und Anpassung der Textvorlagen finden Sie hier in unserer Online Hilfe.
assfinet collaboration
PDF-Vorlagen in der Kachelansicht
In der Kachelansicht der collaboration können Sie ab sofort auch PDF-Vorlagen einbinden, die dann vom Kunden ausgefüllt werden und als forms gespeichert werden. Dies war bisher nur mit bestehenden HTML-Vorlagen möglich.
Filterfunktion für Dokumenten-Schlagwörter
In Dokumentenlisten können Sie ab sofort mithilfe von Schlagwörtern schnell und einfach das gewünschte Dokument finden.
Klarnamen für Vermittler
Ab sofort werden Ihre Vermittler in den verschiedenen Listen, sowie den Detailansichten von Kunde und Vertrag mit Klarnamen angezeigt, und nicht wie bisher als ID:
assfinet forms
HTML-Templates
Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, in HTML-Vorlagen QR-Codes zu integrieren. Dies funktioniert am besten mit webgenerierten Llinks. Auf der Seite „E-Mails aus der assfinet cloud anpassen“ in unserer Online Hilfe finden Sie ein entsprechendes Code-Beispiel.
Automatisches Anlegen
Wenn Sie einen neuen forms-Vorgang an die E-Mail-Adresse eines Kunden versenden, wird ab sofort geprüft, ob die E-Mail-Adresse bereits bekannt ist.
Ist dies nicht der Fall, versucht unser System den Vor- und Nachnamen zu erkennen, und legt den Kunden an. Der Kunde erhält dann, zusätzlich zum forms-Vorgang, auch eine E-Mail mit einer entsprechenden Info, dass er oder sie in der cloud registriert wurde.
forms-Produkt als Vorlage
Wenn ein bestehendes forms-Produkt als Vorlage für ein neues forms-Produkt genutzt werden soll, können Sie die entsprechende Vorlage nun bereits in der forms-Verwaltung auswählen:
Weitere Informationen zur Anlage eines forms-Produktes finden Sie im Artikel „Schnelleinstieg in die Anlage von forms-Produkten“ in unserer Online Hilfe.
PDF-Vorlagen
PDF-Vorlagen (zum Beispiel für das Ergebnisdokument) können Sie ab sofort das Dokument austauschen, ohne, dass die eingesetzten Variablen (Unterschriftenfelder, etc.) verloren gehen. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn Sie eine aktualisierte Version der Vorlage einsetzen möchten.
Ersterfassungslink als QR-Code
Um ein forms als Ersterfassung extern bereitzustellen, konnten Sie bisher nur einen Link generieren. Ab sofort können Sie nun auch einen QR-Code ausgeben, der zum forms führt.
Unterschriften anfordern
Sie können auch die Unterschriften von mehr als nur einer Person anfordern. Ziehen Sie dazu einfach die entsprechende Anzahl von Unterschriftenfeldern in Ihr Dokument. Dabei werden momentan die folgenden Felder unterstützt:
- UnterschriftFeld
- UnterschriftPartner1Feld
- UnterschriftPartner2Feld
- UnterschriftMaklerFeld
Weitere Informationen zum Anfordern von Unterschriften finden Sie im Artikel „Wie kann eine Unterschrift angefordert werden“ in unserer Online Hilfe.
Für detaillierte Informationen und eine ausführliche Erläuterung der Updates verweisen wir auf unsere umfassenden Release-Notes, die regelmäßig veröffentlicht werden:
