Canada Life Assurance Europe plc Niederlassung für Deutschland ist für den Transferservice auf con:center angebunden.
Nehmen Sie die Einrichtung des Dokumenten-Transferservice ganz einfach wie folgt vor:
Öffnen Sie über Datei > Organisation > Benutzer die Benutzerverwaltung und wählen den Benutzer aus, für den Sie den Dokumentenabruf einrichten möchten.
Wechseln Sie auf den Bereich „con:center“ und stellen Sie sicher, dass der „Daten- und Dokumentenabruf“ und die „Auto Identifizierung“ aktiviert ist. Anschließend klicken Sie auf „Bearbeiten“.
Wechseln Sie auf den Reiter „Produktgeber“ und klicken neben der Canada Life auf die Wolke.
Klicken Sie auf „Bearbeiten“, hinterlegen Sie Ihre Zugangsdaten und stellen Sie (für den Abrufbenutzer) den Transferservice auf Ja.
Bitte beachten Sie:
Um den TransferService der Canada Life nutzen zu können, müssen Sie den Service zunächst freischalten lassen. Senden Sie dazu eine Mail mit Ihrer Vermittlernummer an bipro@canadalife.de. Dabei kann auch formlos die Papierpost abgestellt werden.